交接报告，也是在交接让它能够被理解的理由。
从客户的问题开始
负责人变化时，常交出报告文件夹和链接列表。这些可以很完整，却仍然难用。新负责人要知道客户想理解什么，以及报告与决策日程的关系。否则，每个数字仿佛都需要单独调查。
准备摘要说明业务、使用的分析模块和通常的结项讨论。不必共享全部商业历史或多余个人信息，应选择有助于理解当前工作、继续会议的背景，避免编造客户原本的想法。
保留定义与标准变化
指标名称可能没变，所含账号、时段或来源覆盖却改变了。接手者可能把序列断点误认为改善或下滑。要求解释趋势前，应指出这些变化。保留足够背景，历史才有意义。
W3C 把来源视为评估数据的有用信息。在交接中，其实际含义很有限：指出材料来自哪里、发生过什么重要变化。无需公开私有制作方法，但应区分已审阅结项、草稿及待确认数字。
区分已定决定与未解问题
有些客户笔记记录已批准决定，另一些只是尚未测试的想法。若视作等价背景，新负责人可能把假设当成约定。应明确哪些已验证、谁继续讨论，以及上期缺少什么证据。
例如，调整信息的建议虽已获批，新素材却还没发布，这会改变下期报告的解读。交接应让人找到决定及状态，而不是从零散消息或离任者记忆重建。
按责任检查访问权限
Wiwo.MetriQ 包含角色、品牌访问及适用的只读视图。交接是确认谁需要看什么、需要多大范围的时机。收到链接不自动意味着可以无限转发，权限应对应将继续承担的工作。
与负责人确认必要视图、文件和导出。连续性不是把所有东西复制到开放文件夹，而是在不制造失控版本的前提下提供所需访问。分享和角色能力必须依据组织的实际配置确认。
一起阅读一份真实报告
用一份已审阅结项做短时阅读，比抽象系统介绍更能发现问题。请接手者说明主要问题、找到结论依据，并指出待解决事项。这不是考试，而是检查背景哪里还不清楚。
若找不到来源或混淆时段，应改善交接材料。不要全部依靠又会失传的口头说明。数字旁的一句解释，可能比另一场通用介绍更实用。能够较独立地阅读和讨论报告，交接才算完成。
通过首次结项验证连续性
下一次审阅，应检查解读是否符合约定标准、未解问题有没有消失。编辑呈现可以改进，而不改变测量含义。定义必须更改时，应留痕，以免下位负责人也只能猜测。
MetriQ 可在已配置模块中保留品牌、项目和时段参照，但连续性还需要人来记录和审阅。理想结果是联系人虽改变，客户讨论仍在前进，团队也不再依赖某个人的记忆来解释报告。
常见问题
只交出看板就够了吗？
未必。还应有客户问题、重要定义、标准变化和未完成决定。能访问数字，不等于理解背景或知道下一次讨论是什么。
交接时所有人应有同样权限吗？
未必。按各自职责确定需要，并确认对应品牌和配置可用的角色与访问选项。
